Рынок ССС России и СНГ: состояние и перспективы
Сообщение генерального директора компании «Строительная информация» Евгения Ботки, сделанное им на 7-й международной конференции BALTIMIX-2007
В основу настоящего доклада положена часть результатов исследований рынка сухих строительных смесей, регулярно выполняемых компанией «Строительная информация» начиная с 2001 г. По состоянию на конец 2006 г. в России работало 223 предприятия, выпускающих модифицированные сухие смеси. Большинство действующих предприятий — сравнительно небольшие, с мощностью при односменной работе от нескольких сотен тонн до 1-2 тысяч в месяц. Лишь около трех десятков заводов способны выпускать более 25-30 тыс. т в год. Подавляющее большинство производителей полностью принадлежат российскому капиталу. Однако среди 25 предприятий-лидеров по объемам выпуска 8 имеют долю иностранного капитала или полностью принадлежат зарубежным собственникам. Несмотря на ввод в строй в 2006 г. 8 новых заводов, общее число производителей впервые за период наблюдений уменьшилось — около полутора десятков мелких производителей ушли с рынка. Вполне вероятно, что это только начало, и уход мелких игроков с рынка, судя по всему, продолжится. Сказанное не означает, что все небольшие предприятия уйдут с рынка или потеряют самостоятельность. Последнее маловероятно — небольшие (с выпуском менее тысячи тонн в месяц) компании, как правило, имеют не самое совершенное оборудование, не слишком популярный брэнд. Большинство из них не являются привлекательными для покупки. Сохранятся те заводы, которые работают (или будут работать) в той или иной рыночной нише: займутся выпуском смесей со специальными свойствами и высокой добавленной стоимостью (гидроизоляционных, теплоизоляционных), будут работать на несколько крупных клиентов (крупных строительных компаний, обычно под заказ), те, для кого ССС — побочный продукт (производители ЖБИ, ячеистых бетонов, плитки). Перспективы «универсальных» заводов небольшой мощности менее радужны.
Итак, в России за 7 лет (1999-2006 гг.) выпуск смесей увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам 2006 г. 3,3 млн т. Темпы прироста выпуска постепенно снижаются (с 45-60% в 2000-2004 гг. до 24% в 2006 г.). Рынок будет замедляться и дальше: по нашей оценке, в 2007 г. производство смесей вырастет примерно на 20% в натуральном выражении. Замедление роста рынка связано с тем, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной. Процесс вытеснения модифицированными сухими смесями самодельных растворов и немодифицированных смесей, благодаря которому поддерживались высокие темпы роста, дошел до возможного предела и больше не является важным фактором роста. Чем дальше, тем теснее рост спроса на смеси зависит от роста объемов отделочных работ. В наибольших количествах российские предприятия, как и раньше, выпускают клеи для керамической плитки и штукатурки. Шпаклевки и модифицированные ровнители для пола производятся в меньших объемах. В 2006 г. в Россию было ввезено 360 тыс. т импортных смесей (без учета поставок в Калининградскую область). Прирост импорта составил 7%. В составе импорта преобладают шпаклевки (63%), особенно шпаклевки на полимерном связующем (более 40%, преимущественно материалы под маркой Betonit). Доля импортных материалов в потреблении модифицированных смесей в 2006 г. составила 10% в натуральном выражении против 11% в 2005 г. Доля импорта в стоимостной оценке — около 20%. Экспорт смесей из России невелик — в 2006 г. в другие страны было поставлено около 60 тыс. т, преимущественно в ближнее зарубежье. С учетом внутреннего производства, импорта и экспорта потребление ССС в России в 2006 г. можно оценить в 3,6 млн т ($1,1 млрд). На рынке модифицированных сухих смесей сохраняется умеренная степень концентрации. В прошлом году пять компаний-лидеров по объемам реализации контролировали около половины рынка. Заметим, что в разных товарных группах состав лидирующих групп отличается. Среди клеев наибольшую долю занимают материалы Unis, лидер рынка штукатурок — материалы Knauf, шпаклевок —Betonit. За год доли компаний-лидеров не претерпели существенных изменений.
В Украине производством ССС занимается не менее 36 компаний, которым принадлежат 43 завода. Не менее 7 предприятий создано с участием иностранного капитала либо полностью принадлежат зарубежным компаниям. В 2006 г. здесь было выпущено около 1 млн т сухих смесей, что на 49% больше объема производства 2005 г. По итогам 2005 г. прирост не был настолько значительным и составил 27%. В дальнейшем можно ожидать меньших темпов прироста: около 25% в 2007 г., 10-15% в 2008-2010 гг. В объеме выпуска преобладают смеси на цементной основе (около 74% в 2006 г.), оставшаяся же часть представлена гипсовыми составами, полимерные смеси в Украине практически не выпускаются. Доли смесей различного назначения в объеме производства в целом близки к таковым в России: наибольшую занимают клеи для плитки (37% в 2006 г.), велики также доли штукатурок (24%), шпаклевок (16%). Импорт ССС в Украину в 2006 г. составил около 195 тыс. т, экспорт был пренебрежимо мал (менее 10 тыс. т). Наиболее значительную часть импорта (более 50%) составили гипсовые смеси турецкого производства. Емкость рынка Украины в 2006 г. составила около 1,2 млн т, увеличившись за год на 39%. Доля импортных смесей составила 20%. В дальнейшем можно ожидать некоторого замедления роста (до 20% в 2007 г., до 12- 15% — в 2008-2010 гг.). Наибольшая доля рынка Украины занята продукцией Henkel Bautechnik. Концентрация рынка, как и в России, невелика — 5 крупнейших производителей удерживают чуть больше половины рынка (55%).
В Казахстане производством смесей занимается 13 компаний. В 2006 г. объем их производства составил 425 тыс. т, увеличившись за год на 37%. В предшествующие годы темпы прироста выпуска были выше (в среднем 57% за 2003-2005 гг.). Большая часть выпуска, как и в других странах, приходится на цементные смеси (61%), но заметную долю занимают гипсовые составы (33%) и полимерные ССС (6%). Доля клеев для плитки в выпуске казахстанских заводов меньше, чем в России или Украине — 31%, и, напротив, наибольшую долю занимают штукатурки — 35%, несколько меньшую — шпаклевки (22%). Импорт ССС в Казахстан невелик — в прошлом году он составил около 27 тыс. т (главным образом российской продукции). Экспорт еще меньше — около 8 тыс. т. Нужно сказать, что доля импорта в потреблении смесей здесь быстро сокращается. Если в 2002 г. на него приходилось 20% потребления, то в 2006 г. — только 6%. Потребление ССС в Казахстане в 2006 г. можно оценить в 440-450 тыс. т, по итогам 2007 г. оно достигнет 520-540 тыс. т. По- видимому, быстрый прирост продолжится и дальше. Можно ожидать, что к 2010 г. потребление превысит 700 тыс. т. Еще одно важное отличие рассматриваемого рынка — присутствие явного единоличного лидера. Это группа компаний «Алина» (ТМ AlinEx). В 2006 г. доля рынка, занимаемая этой группой, составила около 42% и как минимум в 4 раза превышает аналогичный показатель любого конкурента.
В Беларуси около двадцати производителей ССС. В 2006 г. белорусские предприятия выпустили около 270 тыс. т смесей (прирост по отношению к 2005 г. — 17%). В 2007 г. в связи с запуском ряда новых производственных линий можно ожидать большего (на 30-33%) прироста. В объеме выпуска преобладают цементные (55%) и полимерные (35%) смеси, ССС на гипсовом связующем производится мало. Около 30% выпуска — клеевые смеси, примерно по 15% приходится на штукатурки и шпаклевки. Отличительная особенность белорусской промышленности ССС — высокая (более четверти) доля в общем объеме выпуска специальных смесей, в первую очередь, компонентов систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа. Импорт ССС в 2006 г. в Беларусь составил около 40 тыс. т (в основном смеси ввозили из России и Польши), экспорт не превысил 8 тыс. т. Таким образом, внутрибелорусское потребление ССС в 2006 г. может быть оценено в 307 тыс. т (прирост 16%). В 2006 г. 35% белорусского рынка ССС занимала компания «Радекс», 11% — «Сармат», 6% — «Забудова», 4% — «ФасадПлюс», по 3% — «Красносельскстройматериалы», «Пралеска» и «Парад». На долю остальных производителей пришлось 22%, а 13% составил импорт.
В основу настоящего доклада положена часть результатов исследований рынка сухих строительных смесей, регулярно выполняемых компанией «Строительная информация» начиная с 2001 г. По состоянию на конец 2006 г. в России работало 223 предприятия, выпускающих модифицированные сухие смеси. Большинство действующих предприятий — сравнительно небольшие, с мощностью при односменной работе от нескольких сотен тонн до 1-2 тысяч в месяц. Лишь около трех десятков заводов способны выпускать более 25-30 тыс. т в год. Подавляющее большинство производителей полностью принадлежат российскому капиталу. Однако среди 25 предприятий-лидеров по объемам выпуска 8 имеют долю иностранного капитала или полностью принадлежат зарубежным собственникам. Несмотря на ввод в строй в 2006 г. 8 новых заводов, общее число производителей впервые за период наблюдений уменьшилось — около полутора десятков мелких производителей ушли с рынка. Вполне вероятно, что это только начало, и уход мелких игроков с рынка, судя по всему, продолжится. Сказанное не означает, что все небольшие предприятия уйдут с рынка или потеряют самостоятельность. Последнее маловероятно — небольшие (с выпуском менее тысячи тонн в месяц) компании, как правило, имеют не самое совершенное оборудование, не слишком популярный брэнд. Большинство из них не являются привлекательными для покупки. Сохранятся те заводы, которые работают (или будут работать) в той или иной рыночной нише: займутся выпуском смесей со специальными свойствами и высокой добавленной стоимостью (гидроизоляционных, теплоизоляционных), будут работать на несколько крупных клиентов (крупных строительных компаний, обычно под заказ), те, для кого ССС — побочный продукт (производители ЖБИ, ячеистых бетонов, плитки). Перспективы «универсальных» заводов небольшой мощности менее радужны.
Итак, в России за 7 лет (1999-2006 гг.) выпуск смесей увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам 2006 г. 3,3 млн т. Темпы прироста выпуска постепенно снижаются (с 45-60% в 2000-2004 гг. до 24% в 2006 г.). Рынок будет замедляться и дальше: по нашей оценке, в 2007 г. производство смесей вырастет примерно на 20% в натуральном выражении. Замедление роста рынка связано с тем, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной. Процесс вытеснения модифицированными сухими смесями самодельных растворов и немодифицированных смесей, благодаря которому поддерживались высокие темпы роста, дошел до возможного предела и больше не является важным фактором роста. Чем дальше, тем теснее рост спроса на смеси зависит от роста объемов отделочных работ. В наибольших количествах российские предприятия, как и раньше, выпускают клеи для керамической плитки и штукатурки. Шпаклевки и модифицированные ровнители для пола производятся в меньших объемах. В 2006 г. в Россию было ввезено 360 тыс. т импортных смесей (без учета поставок в Калининградскую область). Прирост импорта составил 7%. В составе импорта преобладают шпаклевки (63%), особенно шпаклевки на полимерном связующем (более 40%, преимущественно материалы под маркой Betonit). Доля импортных материалов в потреблении модифицированных смесей в 2006 г. составила 10% в натуральном выражении против 11% в 2005 г. Доля импорта в стоимостной оценке — около 20%. Экспорт смесей из России невелик — в 2006 г. в другие страны было поставлено около 60 тыс. т, преимущественно в ближнее зарубежье. С учетом внутреннего производства, импорта и экспорта потребление ССС в России в 2006 г. можно оценить в 3,6 млн т ($1,1 млрд). На рынке модифицированных сухих смесей сохраняется умеренная степень концентрации. В прошлом году пять компаний-лидеров по объемам реализации контролировали около половины рынка. Заметим, что в разных товарных группах состав лидирующих групп отличается. Среди клеев наибольшую долю занимают материалы Unis, лидер рынка штукатурок — материалы Knauf, шпаклевок —Betonit. За год доли компаний-лидеров не претерпели существенных изменений.
В Украине производством ССС занимается не менее 36 компаний, которым принадлежат 43 завода. Не менее 7 предприятий создано с участием иностранного капитала либо полностью принадлежат зарубежным компаниям. В 2006 г. здесь было выпущено около 1 млн т сухих смесей, что на 49% больше объема производства 2005 г. По итогам 2005 г. прирост не был настолько значительным и составил 27%. В дальнейшем можно ожидать меньших темпов прироста: около 25% в 2007 г., 10-15% в 2008-2010 гг. В объеме выпуска преобладают смеси на цементной основе (около 74% в 2006 г.), оставшаяся же часть представлена гипсовыми составами, полимерные смеси в Украине практически не выпускаются. Доли смесей различного назначения в объеме производства в целом близки к таковым в России: наибольшую занимают клеи для плитки (37% в 2006 г.), велики также доли штукатурок (24%), шпаклевок (16%). Импорт ССС в Украину в 2006 г. составил около 195 тыс. т, экспорт был пренебрежимо мал (менее 10 тыс. т). Наиболее значительную часть импорта (более 50%) составили гипсовые смеси турецкого производства. Емкость рынка Украины в 2006 г. составила около 1,2 млн т, увеличившись за год на 39%. Доля импортных смесей составила 20%. В дальнейшем можно ожидать некоторого замедления роста (до 20% в 2007 г., до 12- 15% — в 2008-2010 гг.). Наибольшая доля рынка Украины занята продукцией Henkel Bautechnik. Концентрация рынка, как и в России, невелика — 5 крупнейших производителей удерживают чуть больше половины рынка (55%).
В Казахстане производством смесей занимается 13 компаний. В 2006 г. объем их производства составил 425 тыс. т, увеличившись за год на 37%. В предшествующие годы темпы прироста выпуска были выше (в среднем 57% за 2003-2005 гг.). Большая часть выпуска, как и в других странах, приходится на цементные смеси (61%), но заметную долю занимают гипсовые составы (33%) и полимерные ССС (6%). Доля клеев для плитки в выпуске казахстанских заводов меньше, чем в России или Украине — 31%, и, напротив, наибольшую долю занимают штукатурки — 35%, несколько меньшую — шпаклевки (22%). Импорт ССС в Казахстан невелик — в прошлом году он составил около 27 тыс. т (главным образом российской продукции). Экспорт еще меньше — около 8 тыс. т. Нужно сказать, что доля импорта в потреблении смесей здесь быстро сокращается. Если в 2002 г. на него приходилось 20% потребления, то в 2006 г. — только 6%. Потребление ССС в Казахстане в 2006 г. можно оценить в 440-450 тыс. т, по итогам 2007 г. оно достигнет 520-540 тыс. т. По- видимому, быстрый прирост продолжится и дальше. Можно ожидать, что к 2010 г. потребление превысит 700 тыс. т. Еще одно важное отличие рассматриваемого рынка — присутствие явного единоличного лидера. Это группа компаний «Алина» (ТМ AlinEx). В 2006 г. доля рынка, занимаемая этой группой, составила около 42% и как минимум в 4 раза превышает аналогичный показатель любого конкурента.
В Беларуси около двадцати производителей ССС. В 2006 г. белорусские предприятия выпустили около 270 тыс. т смесей (прирост по отношению к 2005 г. — 17%). В 2007 г. в связи с запуском ряда новых производственных линий можно ожидать большего (на 30-33%) прироста. В объеме выпуска преобладают цементные (55%) и полимерные (35%) смеси, ССС на гипсовом связующем производится мало. Около 30% выпуска — клеевые смеси, примерно по 15% приходится на штукатурки и шпаклевки. Отличительная особенность белорусской промышленности ССС — высокая (более четверти) доля в общем объеме выпуска специальных смесей, в первую очередь, компонентов систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа. Импорт ССС в 2006 г. в Беларусь составил около 40 тыс. т (в основном смеси ввозили из России и Польши), экспорт не превысил 8 тыс. т. Таким образом, внутрибелорусское потребление ССС в 2006 г. может быть оценено в 307 тыс. т (прирост 16%). В 2006 г. 35% белорусского рынка ССС занимала компания «Радекс», 11% — «Сармат», 6% — «Забудова», 4% — «ФасадПлюс», по 3% — «Красносельскстройматериалы», «Пралеска» и «Парад». На долю остальных производителей пришлось 22%, а 13% составил импорт.
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 34 за 2008 год в рубрике материалы и технологии
