Перипетии российского IT-рынка
В I квартале нынешнего года в России было продано 1,2 млн ПК, что на 46,8% меньше показателя годичной давности – такие данные приводит аналитическая компания Gartner. На корпоративном рынке за первые три месяца 2009-го было продано 914 тыс. компьютеров – это на 49% меньше, чем год назад. Частные пользователи в первом квартале 2009 года купили 313,8 тыс. ПК – на 39,2% меньше показателя годичной давности.
Что касается конкретных торговых марок, то квартальные продажи компьютеров марки HP в России сократились на 73%, Asus – на 70,5%, Formoza – на 51,6%. Спрос на ПК Acer, Samsung, K-Systems, Toshiba, DEPO Computers упал на 38,8%, 36,6%, 32%, 31,6%, 30,8% и 19,3% соответственно. При этом продажи Sony за первые три месяца 2009 года выросли на 43,5% по сравнению с показателем годичной давности. На сегодняшний день лидером российского рынка ПК является Acer. Рыночная доля этой компании в I квартале 2009 года составила 17%. Рыночная доля Asus равна 5,6%, Samsung – 4,3%, Toshiba – 4,3%, DEPO Computers – 4,2%.
А вот результаты другого исследования. Российский IT-рынок сократился в I квартале на 18%, подсчитала Лига независимых экспертов в области IТ (ЛИНЭКС). Сильнее всех упал сегмент оборудования, а сегмент услуг, наоборот, вырос.
Исследование ЛИНЭКС составлено на основе опроса 1870 IT-компаний с годовой выручкой более $1 млн. Объем рынка в I квартале составил 87,8 млрд руб., что на 18% меньше, чем в I квартале прошлого года. Сегмент компьютерного оборудования упал на 37% (на 10% хуже прогноза), составив 35,3 млрд руб. Зато сегменты сетевого оборудования и ПО упали меньше, чем ожидалось, – на 6% до 12,1 млрд руб. и на 3% до 13,8 млрд руб. при прогнозе 26% и 13% соответственно. А сегмент IТ-услуг даже вырос на 13% до 26,6 млрд руб., хотя ожидалось его падение на 9%.
Совокупная выручка независимых производителей компьютерного оборудования, по оценкам ЛИНЭКС, упала за квартал на 34%, дистрибьюторов – на 27%, многопрофильных IT-компаний – на 15%. У независимых производителей ПО совокупная выручка немного выросла – на 1%.
Теперь российские сборщики компьютеров надеются, что после утверждения федерального и региональных бюджетов на рынке начнется оживление. Сегмент компьютерного оборудования пострадал сильнее всего, так как из-за кризиса заморозились процессы создания новых рабочих мест и открытия новых филиалов, а банки перестали выдавать кредиты на покупку техники.
В кризис компании традиционно стараются максимально эффективно использовать имеющуюся у них инфраструктуру, объясняет рост оборота IT-услуг эксперт ЛИНЭКС Василий Буров, такая же тенденция прослеживалась и в 1998-м. К тому же, как предполагает Буров, из-за трудностей с получением кредитов компании стали рассчитываться за оказанные им услуги не в конце года, а поквартально. Траты на IТ-услуги сократить непросто, так как необходимо осуществлять поддержку уже реализованных проектов.
Но вернемся к «железу». Как показывает анализ, объемы рынка в натуральном выражении пострадали не так сильно, как в пересчете на деньги. Это объясняется снижением средней стоимости поставляемого оборудования, которое оказывает сильное влияние на финансовые показатели. Весомые коррективы в результаты компаний во втором квартале может внести и курс валюты. Факторов, которые могут привести к росту курса доллара, сейчас гораздо больше, чем предпосылок к укреплению российского рубля. Удорожание доллара может привести к ухудшению показателей российских компаний во II квартале 2009 года по отношению ко II кварталу прошлого года, когда российский рубль укреплялся.
В большей степени ожидания игроков рынка связаны с корпоративными бюджетами и розничными продажами, в меньшей – с госзакупками. По словам представителя одной из крупных дистрибьюторских компаний, на увеличение спроса со стороны предприятий и частных лиц можно надеяться в том случае, если бюджетные деньги дойдут до реального сектора экономики. Некоторые компании надеются продержаться во II квартале благодаря сезонному спросу на товары, ставшие уже традиционными для IТ-поставщиков – это мультимедийные плееры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, мобильные телефоны и коммуникаторы. Эта продукция обычно востребована в период с мая по июнь.
Второй квартал станет решающим для сегмента поставок оборудования. При планировании заказов на III квартал большинство дистрибьюторов будут руководствоваться текущим спросом. Если в ближайшие месяцы спрос не вырастет, то объемы заказов, соответственно, будут на уровне II квартала. Если в III квартале начнется рост, то товара может не хватить, и в этом случае квартальные показатели окажутся ненамного лучше текущих результатов, что существенно скажется на результатах по итогам года.
Если рассмотреть отдельно поставки ПК, то специфика данного сегмента заключается в том, что производство компьютеров требует больших оборотных средств и практически невозможно без заемного финансирования. Кредиты же очень сильно подорожали и, более того, стали труднодоступными. В целом в I квартале этого года производители ПК не досчитались от 30% до 55% выручки. Некоторые топ-менеджеры компаний-сборщиков ПК считают, что II квартал будет немного лучше, а в целом в первом полугодии падение рынка может составить около 30-40%. Что касается годовых результатов, то за 2009 год продажи десктопов могут снизиться на 25-30%, ноутбуков – на 30-35% по сравнению с 2008 годом. А самый сильный удар придется по рынку серверов – там падение продаж может составить около 50%.
Сложнее ситуация в сегменте поставок ПО. В компании Softline, например, отмечают незначительное падение продаж по итогам I квартала 2009 года. Наибольшее снижение спроса произошло со стороны таких секторов экономики, как добывающая промышленность, машиностроение и энергетика. По оценке представителей Softline, стабилизация спроса на IТ-рынке должна произойти в конце II – начале III кварталов. При этом главными движущими силами должны стать банковская сфера, розничные продажи и госсектор. Вместе с тем, некоторые участники рынка ожидают серьезного снижения продаж в сегменте ПО.
Чтобы стабилизировать российскую IT-индустрию, Министерство связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) подготовило предложения по стимулированию всей IT-отрасли. Об этом недавно заявил вице-премьер правительства Сергей Иванов. По словам Иванова, предложения разработаны министерством совместно с отраслевыми экспертами. Предложения регулятора обеспечат приоритетность IT-продуктов российского происхождения по отношению к иностранным при государственных и муниципальных закупках.
Вице-премьер посетовал, что в государственном управлении чаще всего используется программное обеспечение иностранного производства, что «не может устраивать государство». При этом он отметил, что в ряде стратегических областей, в том числе в Объединенной промышленной корпорации (ОПК), имеются ряд перспективных разработок российских программистов, применимых и в гражданском секторе, в частности, как ПО для проектных работ.
Как пояснила пресс-служба Минкомсвязи, министерство сформулировало предложения, претворение которых в жизнь должно состоять из двух этапов. Во- первых, Минкомсвязи предлагает изменить приказ Минэкономразвития №427 от 5 декабря 2008 года. Этот приказ устанавливает преференции для российских товаров перед иностранными в ходе размещения заказов для государственных нужд. Минкомсвязи хочет включить в этот приказ группу товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью по использованию компьютеров.
Кроме того, Минкомсвязи предлагает внести поправки в закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», дополнив список критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе пунктом «российское происхождение продукта». Компания должна быть зарегистрирована на территории РФ, иметь долю доходов, полученных от предоставления лицензий на программные продукты и реализации ПО, не менее 70% за отчетный период, а также иметь долю добавленной стоимости не менее 80%. «Минкомсвязь России в настоящее время прорабатывает данные вопросы совместно с ФАС России и Минэкономразвития России и считает целесообразным продолжить работу, направленную на внесение соответствующих изменений в законодательство, в том числе в части уточнения определения «российское происхождение товара», – заключила пресс-служба Минкомсвязи.
Директор по развитию бизнеса Microsoft в России Евгений Данилов считает, что государство должно придерживаться технологического нейтралитета. Рынок должен развиваться свободно, уверен он. Возможные последствия российского протекционизма для Microsoft он комментировать не стал – и так всем понятно, что продажи софтверного монополиста в России упадут резко и бесповоротно.
Впрочем, и тут не все так просто. Компания-производитель ПО часто зарегистрирована в одной стране, а разработчики ее продукта работают в других странах. Неясно, можно ли считать российской компанию, разработчики которой находятся в других странах. Например, у российской Luxoft за пределами России – в Украине, Беларуси, Вьетнаме – работают почти 50% сотрудников. Причина проста: налог на зарплаты в этих странах ниже, чем в России, почти вдвое.
Денис Лавникевич
Что касается конкретных торговых марок, то квартальные продажи компьютеров марки HP в России сократились на 73%, Asus – на 70,5%, Formoza – на 51,6%. Спрос на ПК Acer, Samsung, K-Systems, Toshiba, DEPO Computers упал на 38,8%, 36,6%, 32%, 31,6%, 30,8% и 19,3% соответственно. При этом продажи Sony за первые три месяца 2009 года выросли на 43,5% по сравнению с показателем годичной давности. На сегодняшний день лидером российского рынка ПК является Acer. Рыночная доля этой компании в I квартале 2009 года составила 17%. Рыночная доля Asus равна 5,6%, Samsung – 4,3%, Toshiba – 4,3%, DEPO Computers – 4,2%.
А вот результаты другого исследования. Российский IT-рынок сократился в I квартале на 18%, подсчитала Лига независимых экспертов в области IТ (ЛИНЭКС). Сильнее всех упал сегмент оборудования, а сегмент услуг, наоборот, вырос.
Исследование ЛИНЭКС составлено на основе опроса 1870 IT-компаний с годовой выручкой более $1 млн. Объем рынка в I квартале составил 87,8 млрд руб., что на 18% меньше, чем в I квартале прошлого года. Сегмент компьютерного оборудования упал на 37% (на 10% хуже прогноза), составив 35,3 млрд руб. Зато сегменты сетевого оборудования и ПО упали меньше, чем ожидалось, – на 6% до 12,1 млрд руб. и на 3% до 13,8 млрд руб. при прогнозе 26% и 13% соответственно. А сегмент IТ-услуг даже вырос на 13% до 26,6 млрд руб., хотя ожидалось его падение на 9%.
Совокупная выручка независимых производителей компьютерного оборудования, по оценкам ЛИНЭКС, упала за квартал на 34%, дистрибьюторов – на 27%, многопрофильных IT-компаний – на 15%. У независимых производителей ПО совокупная выручка немного выросла – на 1%.
Теперь российские сборщики компьютеров надеются, что после утверждения федерального и региональных бюджетов на рынке начнется оживление. Сегмент компьютерного оборудования пострадал сильнее всего, так как из-за кризиса заморозились процессы создания новых рабочих мест и открытия новых филиалов, а банки перестали выдавать кредиты на покупку техники.
В кризис компании традиционно стараются максимально эффективно использовать имеющуюся у них инфраструктуру, объясняет рост оборота IT-услуг эксперт ЛИНЭКС Василий Буров, такая же тенденция прослеживалась и в 1998-м. К тому же, как предполагает Буров, из-за трудностей с получением кредитов компании стали рассчитываться за оказанные им услуги не в конце года, а поквартально. Траты на IТ-услуги сократить непросто, так как необходимо осуществлять поддержку уже реализованных проектов.
Но вернемся к «железу». Как показывает анализ, объемы рынка в натуральном выражении пострадали не так сильно, как в пересчете на деньги. Это объясняется снижением средней стоимости поставляемого оборудования, которое оказывает сильное влияние на финансовые показатели. Весомые коррективы в результаты компаний во втором квартале может внести и курс валюты. Факторов, которые могут привести к росту курса доллара, сейчас гораздо больше, чем предпосылок к укреплению российского рубля. Удорожание доллара может привести к ухудшению показателей российских компаний во II квартале 2009 года по отношению ко II кварталу прошлого года, когда российский рубль укреплялся.
В большей степени ожидания игроков рынка связаны с корпоративными бюджетами и розничными продажами, в меньшей – с госзакупками. По словам представителя одной из крупных дистрибьюторских компаний, на увеличение спроса со стороны предприятий и частных лиц можно надеяться в том случае, если бюджетные деньги дойдут до реального сектора экономики. Некоторые компании надеются продержаться во II квартале благодаря сезонному спросу на товары, ставшие уже традиционными для IТ-поставщиков – это мультимедийные плееры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, мобильные телефоны и коммуникаторы. Эта продукция обычно востребована в период с мая по июнь.
Второй квартал станет решающим для сегмента поставок оборудования. При планировании заказов на III квартал большинство дистрибьюторов будут руководствоваться текущим спросом. Если в ближайшие месяцы спрос не вырастет, то объемы заказов, соответственно, будут на уровне II квартала. Если в III квартале начнется рост, то товара может не хватить, и в этом случае квартальные показатели окажутся ненамного лучше текущих результатов, что существенно скажется на результатах по итогам года.
Если рассмотреть отдельно поставки ПК, то специфика данного сегмента заключается в том, что производство компьютеров требует больших оборотных средств и практически невозможно без заемного финансирования. Кредиты же очень сильно подорожали и, более того, стали труднодоступными. В целом в I квартале этого года производители ПК не досчитались от 30% до 55% выручки. Некоторые топ-менеджеры компаний-сборщиков ПК считают, что II квартал будет немного лучше, а в целом в первом полугодии падение рынка может составить около 30-40%. Что касается годовых результатов, то за 2009 год продажи десктопов могут снизиться на 25-30%, ноутбуков – на 30-35% по сравнению с 2008 годом. А самый сильный удар придется по рынку серверов – там падение продаж может составить около 50%.
Сложнее ситуация в сегменте поставок ПО. В компании Softline, например, отмечают незначительное падение продаж по итогам I квартала 2009 года. Наибольшее снижение спроса произошло со стороны таких секторов экономики, как добывающая промышленность, машиностроение и энергетика. По оценке представителей Softline, стабилизация спроса на IТ-рынке должна произойти в конце II – начале III кварталов. При этом главными движущими силами должны стать банковская сфера, розничные продажи и госсектор. Вместе с тем, некоторые участники рынка ожидают серьезного снижения продаж в сегменте ПО.
Чтобы стабилизировать российскую IT-индустрию, Министерство связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) подготовило предложения по стимулированию всей IT-отрасли. Об этом недавно заявил вице-премьер правительства Сергей Иванов. По словам Иванова, предложения разработаны министерством совместно с отраслевыми экспертами. Предложения регулятора обеспечат приоритетность IT-продуктов российского происхождения по отношению к иностранным при государственных и муниципальных закупках.
Вице-премьер посетовал, что в государственном управлении чаще всего используется программное обеспечение иностранного производства, что «не может устраивать государство». При этом он отметил, что в ряде стратегических областей, в том числе в Объединенной промышленной корпорации (ОПК), имеются ряд перспективных разработок российских программистов, применимых и в гражданском секторе, в частности, как ПО для проектных работ.
Как пояснила пресс-служба Минкомсвязи, министерство сформулировало предложения, претворение которых в жизнь должно состоять из двух этапов. Во- первых, Минкомсвязи предлагает изменить приказ Минэкономразвития №427 от 5 декабря 2008 года. Этот приказ устанавливает преференции для российских товаров перед иностранными в ходе размещения заказов для государственных нужд. Минкомсвязи хочет включить в этот приказ группу товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью по использованию компьютеров.
Кроме того, Минкомсвязи предлагает внести поправки в закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», дополнив список критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе пунктом «российское происхождение продукта». Компания должна быть зарегистрирована на территории РФ, иметь долю доходов, полученных от предоставления лицензий на программные продукты и реализации ПО, не менее 70% за отчетный период, а также иметь долю добавленной стоимости не менее 80%. «Минкомсвязь России в настоящее время прорабатывает данные вопросы совместно с ФАС России и Минэкономразвития России и считает целесообразным продолжить работу, направленную на внесение соответствующих изменений в законодательство, в том числе в части уточнения определения «российское происхождение товара», – заключила пресс-служба Минкомсвязи.
Директор по развитию бизнеса Microsoft в России Евгений Данилов считает, что государство должно придерживаться технологического нейтралитета. Рынок должен развиваться свободно, уверен он. Возможные последствия российского протекционизма для Microsoft он комментировать не стал – и так всем понятно, что продажи софтверного монополиста в России упадут резко и бесповоротно.
Впрочем, и тут не все так просто. Компания-производитель ПО часто зарегистрирована в одной стране, а разработчики ее продукта работают в других странах. Неясно, можно ли считать российской компанию, разработчики которой находятся в других странах. Например, у российской Luxoft за пределами России – в Украине, Беларуси, Вьетнаме – работают почти 50% сотрудников. Причина проста: налог на зарплаты в этих странах ниже, чем в России, почти вдвое.
Денис Лавникевич
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 21 за 2009 год в рубрике бизнес
